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                鋰電未來發展預判

                2020-01-13 14:56:57 xladmin123 47

                補貼退坡對于行業發展方式將產生重大影響,行業將呈現To B端產業特征,逐漸向規?;l展,并且更加重視性價比,成本控制是決定產業鏈各個環節競爭力的重要因素,各環節也將呈現不同的發展態勢。我們認為行業未來將有以下發展趨勢:

                通過開源、節流方式提升競爭力。即以更加積極參與全球化競爭、拓展海外產能建設實現開源,進一步提升成本控制能力、降低電池成本實現節流。

                政策驅動方式發生轉變。雖然補貼退坡路徑已經清晰,但行業仍然需要政策扶持來繼續發展,未來驅動將由補貼政策切換為雙積分政策,以更市場化政策引導行業規模有序擴張。

                電池形式發展方向將出現分化。我們認為不會出現一種電池“一統天下”的局面,車型的多樣性將帶來電池需求的多樣性。未來車型電池將朝著高鎳三元軟包電池方向發展,而中低端車型會更多選擇擁有性價比優勢的方形鐵鋰電池。

                各環節價格走勢差異化,正極、隔膜價格更堅挺,負極、電池壓力較大。正極材料和電解液原材料成本占比很高,屬于成本驅動型,有望先受上游原材料價格反彈實現價格上漲。負極材料格局相對穩定,石墨化產能相繼投產,提升了降本能力,也對價格產生了下降壓力。隔膜具備重資產屬性,頭部廠商擁有較強護城河,集中度將繼續提升,價格壓力較小。電池廠商直接面對車廠,直接面對補貼退坡帶來的降本壓力,未來將更多通過規?;?、PACK改進來實現降本,從而降低價格。


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